マネーソリューション 人生資金設計のこと、お気軽にご相談ください。
例えばこんなご相談・・・
手持ちの資産の有利な運用方法を教えて！／急に大きなお金が手に入ったが…。／子どもの教育費の目安は？／マイホームを買いたい！／結婚を控えて二人の将来のことを相談したい！／将来年金が貰えるかどうか不安！！ 退職金もあてにできない！／老後の生活設計はどうしよう？／マンションを買いたいが、支払いが続けられるかどうか心配！／親の財産のことで、早めに相談したいのですが…。／少しでも貯金ができるようになりたい。／学資保険で教育資金準備は万全かしら？／独身時代からかけている生命保険を解約するべきかどうか？／業績が悪く、法人契約の生命保険を見直したいのですが…。／会社が確定拠出年金を導入したが、どこに預ければいいのか。／公的年金だけでは老後生活資金は無理。今から老後の準備はどうすればよいの？
ライフ＆マネープラン
ライフ＆マネープランとは将来に向けての生活設計を見つめ直し、金銭、精神両面でも豊かでゆとりある生活を実現するためのロードマップです。お客様の人生や生活への価値観とライフイベントをもとに、個人のキャッシュフロー表の作成・分析を行い、具体的な解決策の提案・実行のサポートをさせていただきます。
ライフ＆マネープランをおすすめする理由 point
- ご自身の資産やローンの現状を正確に把握できるようになります。
- 夢や希望を具体的な数値目標として確認できるようになります。
- 自分では気づきにくいリスクや問題点も把握できるようになります。
- リスクや問題点をクリアでき、目標を達成するための具体的な方策を得ることが可能。
- 生涯にわたる無駄な支出を節約できる場合もあります。
- 将来の人生設計をイメージでき、漠然とした将来不安が解消されます。
- 人生の３大資金（教育・住宅・老後）の準備や事前対策が可能になります。
- キャッシュフロー表の作成により、長いスパンで人生を見渡すことができます。
